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存量市场下，汽车金融“卷”什么
近一年来，在促进汽车消费的背景下，汽车金融被频频“点名”，相关政策密集出台。作为汽车产业重要组成部分，金融机构有效连接汽车厂家、经销商、服务商、消费者等各方市场主体，他们利用自身的平台优势和金融资源，保障汽车产业制造、销售、使用、再流通等环节的顺利运转，可以说汽车金融是汽车产业“助推器”和“润滑剂”。随着我国汽车四化的提速、存量市场的确立，汽车与金融又将呈现出怎样的“双向奔赴”景象。
2023年，我国汽车市场在多措并举下实现了企稳回升，这其中离不开汽车金融的强助攻。正如中国汽车流通协会会长沈进军在不久前召开的中国汽车金融产业峰会上谈到，面对新的市场变化，汽车金融积极发挥行业服务功能，一方面，为汽车流通供应链的高效运转提供了新鲜“血液”，通过持续稳定的库存融资和企业融资来确保汽车流通行业健康发展；另一方面，也为汽车消费提供了充足的“弹药”，全行业汽车消费金融渗透率持续上升，已经达到65％～70％，逐步接近汽车金融发达国家的市场水平。不过，汽车金融行业的活跃也吸引了主流金融机构纷纷进场，传统业务创新空间有限，新兴业务市场尚待完善，如何共建健康可持续的汽车金融市场、如何共同维护良性竞争市场环境等问题备受行业人士关注。
汽车流通的“助推器”和“润滑剂”
2023年是疫情后恢复的第一年，作为经济稳定增长的“压舱石”，消费伴随着社会全面常态化运行和线下场景的有序恢复，也跑出了新的“加速度”，并已成为经济增长的主要拉动力。汽车消费作为稳增长、扩内需的重点领域，呈现出进一步回暖的态势，进入了结构化调整的关键时期，来到了向高质量发展转型的关键节点。
在此背景下，汽车金融市场也呈现出新的监管态势和竞争格局。监管层面，金融监管日趋规范、防控金融系统风险已成为当下金融监管的主旋律，同时，金融监管部门更加注重发挥汽车金融对拉动汽车消费和提升服务实体经济的支撑作用。
新的政策要求和新的市场环境，将给我国汽车金融市场带来更加充分和激烈的竞争。随着汽车流通行业结构性调整的推进，新能源汽车金融方兴未艾，二手车金融、汽车出口金融需求猛增，汽车金融有着巨大的发展潜力和创新服务空间。
同时不可否认的是，当前汽车金融的服务供给仍滞后于市场及消费者日新月异的需求变化，金融产品单一性和同质化严重，迫切需要推出更多针对不同客户需求的多元化量身定制产品，譬如银行消费信贷服务模式的迭代升级，以及汽车金融公司的多类型融资租赁产品等。通过主动接受监管、强化自律合规、顺应市场趋势、创新产品服务，汽车金融行业和企业一定能够进一步发挥产业金融的功能和作用，挖掘消费潜力、扩大消费需求、服务汽车流通，不断推动中国汽车市场迈向高质量发展的新阶段。
消费信贷的使用情况与社会经济走势息息相关。财新智库高级经济学家王喆指出，从消费端看，2023年以餐饮为代表的服务消费恢复势头非常强劲，尽管下半年较年初有一定程度的下浮，但全年依然保持两位数增长。相比之下，商品销售没有服务销售势头那么强劲。整体看，尽管去年我国经济增速放缓，但放眼全球，仍是表现最好的经济体之一。
过去十年，居民收入基本呈现稳步增长走势，但与此同时，居民消费倾向从2013年的72.2％下降到如今的66.4％，这相当于10年前居民赚100元将72元用来消费，现在只会拿出66元消费。
王喆认为，要提高消费就要提高居民收入，要提高收入就要增加GDP。通过增加对土地、劳动、资本、技术的投入，GDP可以实现提升。此外，还有两个要素可以促进GDP的提升，一是制度要素，以制度激励每一个经济主体，通过赋予每一个经济主体合理回报，营造良好的营商环境，加强法治建设；二是金融服务实体经济，发挥金融润滑剂的作用，降低市场“摩擦”成本，提高经济效率。
经济是肌体 金融是血脉
在汽车消费领域，面对客户需求和消费趋势的变化，各大金融机构顺应市场需求，持续创新差异化金融产品和服务，在国家促消费政策的推动和产业自身高速发展的背景下，汽车金融渗透率逐年提升，过去10年平均复合增长率达到26％，为汽车消费提供了强有力的金融支持。中国农业银行总行信用卡中心副总裁佟春雨表示，6年来汽车金融行业规模不断扩大，从2016年的1万亿元增长至2022年的2.6万亿元，预计2025年将达到5万亿元。
面对强劲的增长势头，中国农业银行全力提升汽车消费金融服务质效，将为消费者提供优质的现代金融服务作为经营的主要责任，多举措提升金融服务的普惠性、便捷性，加大产品研发创新布局，加强与各方合作，加快拓展汽车金融市场，在绿色金融、普惠金融、数字金融三大领域持续发力，助力汽车消费。
以绿色金融为例，中国农业银行积极响应国家支持新能源汽车消费的政策号召，加大绿色消费信贷投放力度，并将乡村振兴与绿色出行的理念相结合，充分挖掘消费市场，围绕广大汽车企业和客户的需求持续升级产品和服务模式，助力释放绿色消费潜能。依托中国农业银行2000多家县域支行，一万多家县域网点网络优势渠道，与各大车企联合举办多种形式活动。
在2023年诸多新能源汽车下乡活动中，中国农业银行结合线上线下多渠道、全年开展各类型大中小型车展和区域试驾2000余场，积极传导新能源汽车消费理念，引导乡镇家庭接受并优先选择新能源汽车，充分挖掘县、乡市场的消费潜力，为推进乡村振兴共建美好生活添加新动能。
成立于2004年的上汽通用汽车金融，是国内首家专业的汽车金融公司，目前已与全国300座城市的近一万家经销商展开合作，信贷资产超过1000亿元，服务零售客户超过1000万人。上汽通用金融市场公关总监杨蓉蓉介绍，目前，国内汽车金融渗透率已接近60％。经过近20年的发展，至今国内已有25家汽车金融公司总资产规模在1万亿元左右，形成了以汽车金融公司、商业银行、融资租赁公司等为代表的汽车金融业多方发展格局。
经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。杨蓉蓉说，上汽通用汽车金融坚持产业金融之路，一头连接主机厂、经销商提供资金支持，助力终端销售，另一头服务客户，以多元金融方案为客户购车提供更多选择。随着消费群体的差异化发展，汽车金融首先要满足人们多样化的购车需求，推出丰富的金融服务方案势在必行。此外，要重视购车体验优化，提高消费者申请、审核流程的效率，在安全的前提下，为他们提供更省心、更便捷的购车金融服务。
汽车金融缘何越做越难
汽车金融资产因其质量好、风险可控、流动性高，成为越来越多金融机构布局的重点方向。但面对日益紧张的竞争环境，防范业务风险和防止不正当竞争已成为全行业企业需要考虑的问题，一方面行业企业要主动接受监管，另一方面金融机构要主动合规自律，才能保障汽车金融行业的可持续发展。
当前，汽车金融市场竞争之所以越来越趋向白热化，在邮储银行天津分行消费信贷部总经理张丽看来，一方面是因为汽车销量的增长小于金融供给需求，另一方面在于新进入者会优先选择壁垒比较少的价格作为竞争手段，因此汽车金融行业明显感觉到越做越难。
北京汽车集团财务有限公司副总经理宋晓雷则认为，市场“卷”的原因有几方面。首先是国内汽车销售增速放缓，厂家和经销商希望通过金融方式促进销售，因此更加重视金融手段的运用。其次，年轻购车群体比重增长，他们更容易接受采用金融方式购车，大家都非常重视对这类人群的争夺。第三，客户对金融服务的期待越来越高，因此要求企业提升服务效率，在最短时间通过审批并放款。
在东正金融副总经理贾琳看来，汽车金融领域的竞争一直存在，当前各家机构都在拼产品、拼返佣、拼速度。价格竞争、市场空间竞争倒逼企业提升自身经营能力，并运用科技化手段实现了贷款秒批和系统化审批。因此，汽车金融领域的“卷”是国家经济形势发展过程中，必然会呈现的状态。
浦发银行总行个贷部副总经理陆小勇透露，过去10多年，银行业净息差从2.78％降到1.91％，银行资本利用率从24.2％降到了9.3％，所以银行之间激烈竞争的背后，是盈利能力的大幅下滑。银行依然依靠传统业务规模扩张的方式，通过压缩自己的运营成本，已经把传统手段发挥效能达到了极致，因此竞争从激烈滑向惨烈。进入行业比较晚的浦发银行则另辟蹊径，从少有人触及的细分领域入手，为客户提供定制化、客制化的服务，因此规避了惨烈的竞争，业务驶向了蓝海。
陆小勇说，有数据显示，过去两年间有24％的客户更换了主办银行，而在两年前行业平均水平是2％，也就是说客户越来越不忠诚。如今，无论是C端客户还是B端客户都在改变，如果金融企业依旧坚持以标准化打法和套路做业务，显然无法适应市场。
浦发银行个贷平台的理念是，只要汽车金融行业有创新的需要，就会把总部所有科创团队的资源投入进来，立志成为客户金融科技转型的合作伙伴。
民生金租乘用车总经理黄必胜直言，金融行业与国家宏观经济息息相关，供需关系改变是汽车金融企业感觉越来越难的关键因素之一。“如果金融机构无法管理好渠道，给渠道兜底，而渠道也没有与金融机构并肩战斗的决心，那么最后汽车金融行业可能还要再交一次‘学费’。”他说，“如果个别企业搞的恶性竞争蔓延开来，整个行业都可能受损。因此，企业应该把比拼的方向放在满足客户消费需求和提升客户体验上。”
提升上限 守住底线
由于市场结构变化，2023年汽车经销商遇到巨大挑战，首当其冲是盈利能力下降。中国汽车流通协会会长助理宋涛告诉记者，截至2023年三季度，汽车经销商盈利比例不到20％，预计只有15％左右的经销商能够完成全年销量目标。所以研究金融如何助力经销商，推动汽车金融转型，赋能新市场，适应新竞争环境的重要性日渐凸显。
数据显示，豪华品牌金融渗透率为70％，自主品牌从2022年的37.8％上升到2023年的42.9％。经销商关注汽车金融的重点主要集中在资金提供方所给出的库存融资和消费信贷政策如何。比如库存融资超过免息期之后利率如何计算、保证金相关情况、放款审核要求和消费信贷的金额、灵活性、服务意识和手段等。
宋涛强调，汽车行业不是一个点而是一个生态圈，金融可以助力厂家和经销商打通新车销售、二手车收购、置换、拍卖、租赁、售后等业务，使其形成闭环。新车、二手车流转过程可以按照分工、按阶段释放金融服务的红利。
集度汽车金融保险负责人周佳源表示，随着销售渠道的变化，汽车金融服务模式也随之改变。在直营模式下，汽车分期金融服务流程清晰，高度标准化。直营渠道的汽车金融服务可以做到让用户在放款提车过程中全程无感。交付专家会帮助采用金融方式买车的用户在全栈自营系统中完成材料提交审批，厂家收到银行放款通知书，用户就可以把车提走。每一位销售、交付专家、银行渠道经理都知道在标准作业程序中如何协作和交流。
厂家金融团队的核心能力则是有智能系统加持，具备渠道合作能力，以及能够与销售进行良性互动和协同，而非与销售、交付部门割裂。
2023年，人工智能被广泛应用到各行各业，汽车业也不例外。除了智能驾驶等前沿技术外，人工智能在汽车金融领域也被予以高度重视和广泛应用。易鑫集团联席总裁高志表示，面对不断变幻的市场环境，企业需要强化科技属性，提升自身的数字化、智能化水平。易鑫始终坚持科技发展战略，在包括自动化审批、客户服务等方面进行了很多技术创新。正是由于科技水平的提升，才使得在客户量和放款量持续增长的同时，易鑫风控团队和管理团队的工作量并没有增加太多。在客户咨询时，客服第一时间就能通过历史数据推测出客户遇到什么问题，因此效率得到极大提升。
联众优车首席执行官李明昊坦言，公司每年在技术研发方面的投入达到2000万元左右，除了技术人员以外，另外有12个人组成的决策科学组负责策略模型迭代。在科技研发上的高投入也让联众优车受益，所以效果越来越明显。尤其是在量化分析方面，数字化管理方式为企业提供了更大的成长空间。
据悉，4年来，联众优车自己研发的机器人已经在信审、回收、文本识别、OCR识别、质检、回访等环节替代了人工。而4年前，公司单日进件量在700～800件，信审需要40多人，现在公司单日进件量为1400～1500件，而信审只有20个人，业务自动化比例提升至90％。
提及防范金融风险，李明昊表示，从一定程度上说，金融业务就是一项经营风险的业务。以现在企业的业务经验和技术实力，在产品方面做出优化调整不存在太大困难。例如某个竞品推出了新金融产品，接下来一两周公司也能开发出类似的产品，并找到对应的资方，但其实最重要的还是看如何守住防范经营风险的底线。
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